天华院(600579)_公司公告_天华院：中国国际金融股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联218.28.225.221交易资产交割情况之独立财务顾问核查意
中国国际金融股份有限公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产交割情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年十二月
声明和承诺
中国国际金融股份有限公司接受青岛天华院化学工程股份有限公司的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。
1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。
释义
在本独立财务顾问核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
简称释义本核查意见指《中国 国际金融股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割情况之独立财务顾问核查意见》本独立财务顾问指中国国际金融股份有限公司本次重组、本次交易指天华院向装备环球发行股份购买其持有的装备卢森堡100%股权，向三明化机、华橡自控发行股份购买其生产相关的土地、房产、设备等；同时向不超过10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额约为102,600万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%上市公司、天华院指青岛天华院化学工程股份有限公司交易标的、标的资产、标的公司、目标公司指装备卢森堡100%股权，三明化机、华橡自控生产相关的土地、房产、设备等中国化工指中国化工集团有限公司，上市公司的实际控制人装备环球指CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）装备卢森堡指China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l.KM集团指包括KraussMaffei Group GmbH、KraussMaffei Technologies GmbH、KraussMaffei Berstorff GmbH、Netstal-Maschinen AG以及Krauss-Maffei Corporation等全部子公司在内的全部法律主体的集合三明化机指福建省三明双轮化工机械有限公司三明化机资产包指本次重组范围内的三明化机土地、房产、主要设备等资产华橡自控指福建华橡自控技术股份有限公司华橡自控资产包指本次重组范围内的华橡自控土地、房产、主要设备等资产中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会商务部指中华人民共和国商务部国家发改委、发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会上交所、交易所指上海证券交易所